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Objectif

Cette étape permet à l’agent de trancher sur chaque dossier reçu : valider les candidatures conformes pour les faire avancer dans le parcours locatif, ou refuser celles qui ne correspondent pas. Seules les candidatures validées peuvent passer à l’étape de planification de visite, ce qui garantit que vous ne recevez en rendez-vous que des profils déjà filtrés.
Où trouver cette fonctionnalité ? Fiche du lot > section Candidatures > ouvrir une candidature. Boutons ✓ Valider et ✗ Refuser en haut de la fiche (ou directement depuis la liste pour les actions rapides).

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Fonctionnement étape par étape

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Bonnes pratiques recommandées

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Erreurs fréquentes à éviter

  • Planifier une visite sans avoir validé la candidature : l’étape rendez-vous est verrouillée tant que le statut n’est pas « Validé ».
  • Valider sans vérifier les justificatifs : vous risquez d’avancer un dossier incomplet jusqu’au bail.
  • Activer la validation automatique sur un lot atypique : des dossiers mal calibrés passeront le filtre.
  • Laisser des candidatures « Non traitées » plusieurs jours : cela pénalise votre taux de réponse et votre référencement portails.
  • Refuser sans message : cela frustre le prospect.

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Ce que fait Uplace automatiquement

  • Verrouille l’accès à la planification de visite tant que la candidature n’est pas validée.
  • Si la validation automatique est activée : valide seul les dossiers conformes aux critères du lot.
  • Met à jour le statut en temps réel sur la fiche du lot et dans la liste des candidatures.
  • Déclenche l’envoi de l’e-mail de refus (si configuré) lorsque vous cliquez sur ✗ Refuser.
  • Bascule la candidature validée dans le pool éligible à la visite.

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Questions fréquentes