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Objectif

La vue Contacts rassemble, tous lots actifs confondus, les candidatures et prospects à traiter : c’est la liste de travail quotidienne de l’agence, complémentaire de la vue par lot.
Où trouver cette fonctionnalité ? Sidebar > Contacts.

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Fonctionnement étape par étape

1

Filtrer la période et le périmètre

Choisissez la fenêtre de temps (7 j, 30 j, 3 mois), filtrez par responsable et triez (Plus récent…). La liste est groupée par jour. Le bouton Filtres affine encore la sélection.
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Lire chaque ligne

Pour chaque contact : identité, coordonnées (copie en un clic, appel, WhatsApp), bien concerné (avec lien vers la fiche du lot), statut d’avancement, puis les indicateurs du dossier : revenus, garant et cohérence (Mauvais, Moyen, Bon, Excellent — voir Analyse des candidatures).
3

Comprendre le statut

La colonne Statut matérialise la progression du dossier (prise de contact → dossier déposé → dossier complet). La mention Automatique indique que Uplace gère la réponse et l’invitation à candidater — voir Boîte de réception.
4

Agir sur le dossier

Les actions en bout de ligne permettent de : valider ou refuser la candidature, relancer le candidat, modifier le dossier, ouvrir la discussion ou consulter le dossier complet — voir Analyse des candidatures et Validation d’une candidature.

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Bonnes pratiques recommandées

  • Consultez cette vue chaque matin sur la période 7 jours : elle concentre tout ce qui attend une action.
  • Traitez en priorité les dossiers avec une cohérence Excellent : ce sont les plus susceptibles de partir ailleurs.
  • Utilisez le filtre par responsable en réunion d’équipe pour passer en revue le pipeline de chacun.

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Erreurs fréquentes à éviter

  • Laisser des contacts sans action au-delà de 48 h : le prospect est probablement déjà passé à un autre bien.
  • Travailler uniquement fiche par fiche : la vue Contacts évite de manquer les lots peu consultés.

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Ce que fait Uplace automatiquement

  • Agrège les contacts de tous les lots actifs en une seule liste, groupée par jour.
  • Évalue chaque dossier déposé : revenus, garant et score de cohérence.
  • Traite les demandes en statut « Automatique » (réponse et invitation à candidater).

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Questions fréquentes

Contacts montre l’activité à traiter sur les lots actifs. Mes candidats est la base de fond de l’agence, tous lots et toutes périodes confondus.
Le candidat n’a pas encore déposé (ou complété) son dossier : les indicateurs se remplissent au fur et à mesure du dépôt des pièces.