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Objectif

La vue Contacts rassemble, tous lots actifs confondus, les candidatures et prospects à traiter : c’est la liste de travail quotidienne de l’agence, complémentaire de la vue par lot.
Où trouver cette fonctionnalité ? Sidebar > Contacts (sur mobile, dans la barre du bas). La page s’intitule Contacts : « Candidatures et prospects sur vos lots actifs. »

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Fonctionnement étape par étape

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Filtrer la liste

Une barre de pastilles en haut de page règle ce que vous voyez :Réinitialiser les filtres remet tout à zéro. Les filtres ne sont pas mémorisés : à chaque visite, la page repart sur 7 jours, triée du plus récent au plus ancien.
2

Lire chaque ligne

La liste est groupée par jour, 20 contacts par page (réglable avec Contacts par page). Pour chaque contact :
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Comprendre le statut

Le statut dépend de la nature du contact :
  • Prospect (pas encore de dossier) : un menu que vous pouvez modifier, avec Automatique, En attente, Relance envoyée et Abandon candidat. Automatique indique qu’Uplace gère la réponse et l’invitation à candidater ; voir Boîte de réception.
  • Candidature : l’avancement du dossier, par exemple Dossier incomplet avec son pourcentage, Modification demandée, Dossier complet, À vérifier manuellement, Dossier validé, Dossier refusé ou Visite planifiée.
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Agir sur le contact

Les actions en bout de ligne permettent de :
  • Accepter la candidature ou Refuser la candidature, une fois le dossier déposé (avant, les boutons sont grisés : « Disponible une fois la candidature déposée ») ; voir Validation d’une candidature ;
  • ouvrir le Rapport d’analyse ;
  • ouvrir la Discussion interne (équipe) ou la Discussion avec les candidats ; voir Messagerie ;
  • Voir le dossier, qui ouvre le détail de la candidature ;
  • Réattribuer le contact à un autre négociateur, selon vos droits.
Pour réattribuer plusieurs contacts d’un coup, cochez-les (ou Tout sélectionner sur la page), choisissez le Négociateur cible puis cliquez sur Réattribuer.

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Qui voit quoi

Ce que la page affiche dépend de votre rôle et de la façon dont votre agence répartit le travail : par lot (chaque lot a son responsable) ou par contact (chaque contact a son négociateur). Ce choix se règle dans le mode d’affiliation. Un membre qui ne peut pas décider voit le message : « Si une décision doit être prise sur cette candidature, rapprochez-vous de son négociateur ou d’un administrateur. » Voir Rôles et permissions.

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Bonnes pratiques recommandées

  • Consultez cette vue chaque matin sur la période 7 jours : elle concentre tout ce qui attend une action.
  • Triez par En attente d’une action pour traiter d’abord ce qui bloque, puis par Le plus ancien sans action pour ne laisser personne de côté.
  • Combinez Type : Candidats et Qualité : Dossier complet pour isoler les dossiers prêts à être décidés.
  • Mettez à jour le statut d’un prospect (Relance envoyée, Abandon candidat) quand vous reprenez la main : l’équipe sait où il en est.
  • Utilisez le filtre Responsable ou Négociateur en réunion d’équipe pour passer en revue le pipeline de chacun.

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Erreurs fréquentes à éviter

  • Laisser des contacts sans action au-delà de 48 h : le prospect est probablement déjà passé à un autre bien.
  • Travailler uniquement fiche par fiche : la vue Contacts évite de manquer les lots peu consultés.
  • Chercher un contact ancien ici : la page couvre 30 jours au plus. Pour l’historique complet, passez par Mes candidats.

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Ce que fait Uplace automatiquement

  • Agrège les contacts de tous les lots actifs en une seule liste, groupée par jour.
  • Évalue chaque dossier déposé : revenus, garant et score de cohérence.
  • Traite les prospects en statut Automatique (réponse et invitation à candidater).

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Questions fréquentes

Contacts montre l’activité récente à traiter sur les lots actifs, 30 jours au plus. Mes candidats est la base de fond de l’agence, toutes périodes confondues, d’où vous proposez des biens à vos candidats.
Un membre du dossier n’a pas encore déposé ou complété ses pièces : les indicateurs se remplissent au fur et à mesure. Pour un prospect qui n’a pas encore de dossier, ces colonnes affichent un simple tiret.
Le dossier n’est pas encore déposé. Si votre agence suit ses contacts par négociateur, il faut aussi être Propriétaire, Administrateur ou le négociateur de la candidature.
La vue Contacts se limite désormais à 7, 14 ou 30 jours : c’est une liste de travail. Les statistiques sur une plus longue période sont dans Statistiques.