Skip to main content

​
Objectif

Le Dashboard offre une vision synthétique et quotidienne de l’activité du parcours locatif : visites du jour, lots en attente de configuration et liste complète des biens. Il permet à l’agent de prioriser ses actions dès l’ouverture de l’application.
Où trouver cette fonctionnalité ? Sidebar > Dashboard (page d’accueil par défaut après connexion).
La recherche globale est le raccourci le plus rentable d’Uplace, et elle est disponible depuis n’importe quel écran : le champ Rechercher une ressource en haut de page, ou le raccourci clavier Cmd + K (Ctrl + K sous Windows).Elle cherche parmi les lots, les candidats et les prospects, sur le nom, le prénom et l’adresse e-mail, à partir de 2 caractères. Les résultats sont regroupés par catégorie.C’est presque toujours plus rapide que de retrouver un lot dans le tableau puis un candidat dans sa liste.
Dashboard Uplace

Le Dashboard : visites à venir et lots en attente en haut, la liste des lots en dessous.

​
Fonctionnement étape par étape

1

Consulter les visites à venir

Le bloc Visites à venir affiche vos quatre prochaines visites (date, heure, lot, responsable). Le lien Voir l’agenda ouvre le Calendrier complet de l’agence.
Le bloc est volontairement limité à quatre entrées : ce n’est pas votre planning, c’est un rappel de ce qui arrive. Pour la vue complète, passez par le calendrier.
2

Traiter les lots en attente

Le bloc Lots en attente liste les biens remontés automatiquement lorsqu’une candidature est reçue sur un bien non répertorié dans votre agence. Configurez-les pour les rendre disponibles aux candidats — voir Lots en attente.Le lien Voir tout ouvre la liste complète, et la tuile Configurer un nouveau lot lance l’assistant de création de lot.
3

Piloter la liste des lots

Le tableau Liste des lots affiche pour chaque bien : localisation et loyer, dossiers validés, dossiers déposés, prospects, responsable et date de création. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du lot.
4

Filtrer, trier et personnaliser

Quatre outils au-dessus du tableau :
  • la recherche — par nom, référence, adresse ou loyer ;
  • le filtre par responsable ;
  • le tri — trois options seulement : Plus récent (par défaut), Plus de dossiers validés, Plus de prospects ;
  • le bouton Colonnes — pour afficher ou masquer les colonnes.
Un sélecteur de pagination et le nombre total de lots figurent en bas du tableau.
Une colonne est masquée par défaut : « Dossiers Complets ». Activez-la depuis Colonnes — c’est le nombre de dossiers réellement soumis et analysés par lot, à distinguer des Dossiers déposés (encore en cours de constitution) et des Dossiers validés (que vous avez pré-validés). Sur un lot très demandé, c’est le chiffre qui dit combien de dossiers sont vraiment exploitables.
5

Agir directement depuis le tableau

Chaque ligne propose deux actions rapides : Copier le lien de candidature (à envoyer à un prospect) et Désactiver les notifications du lot.
6

Partager vos lots disponibles

Le bouton Partager mes lots génère un lien public affichant tous les lots disponibles de l’agence — voir Partager mes lots.

​
Bonnes pratiques recommandées

  • Commencez chaque journée par le Dashboard : visites du jour, puis lots en attente, puis nouvelles candidatures.
  • Attribuez systématiquement un responsable à chaque lot pour que les filtres par responsable restent exploitables.
  • Utilisez la colonne Prospects pour repérer les lots à forte demande et prioriser leurs visites.
  • Activez la colonne Dossiers Complets : elle distingue l’agitation apparente d’un lot du nombre de dossiers réellement exploitables.
  • Prenez le réflexe Cmd + K plutôt que de naviguer dans les listes.

​
Erreurs fréquentes à éviter

  • Ignorer la section « Lots en attente » : un lot non configuré ne reçoit aucune candidature qualifiée.
  • Travailler sans filtre lorsque l’agence gère beaucoup de biens, ce qui rend la lecture du tableau confuse.
  • Oublier d’attribuer un responsable à un lot, ce qui complique le suivi.

​
Ce que fait Uplace automatiquement

  • Récupère et affiche les nouveaux lots issus du multi-diffuseur et des portails.
  • Calcule en temps réel les compteurs (dossiers déposés, prospects, dossiers validés).
  • Met à jour l’agenda du jour dès qu’une visite est créée ou annulée.

​
Questions fréquentes

Par la recherche globale : le champ Rechercher une ressource en haut de page, ou Cmd + K (Ctrl + K sous Windows). Elle couvre les lots, les candidats et les prospects, sur le nom, le prénom et l’e-mail, dès 2 caractères.
  • Dossiers déposés : les candidatures ouvertes, y compris celles encore en cours de constitution.
  • Dossiers complets : ceux effectivement soumis, donc analysés. Colonne masquée par défaut, à activer via Colonnes.
  • Dossiers validés : ceux que vous avez pré-validés — voir Validation d’une candidature.
Vérifiez les filtres actifs (responsable, recherche). Les lots archivés n’apparaissent pas dans le Dashboard : consultez Tous les lots > Lots archivés.
Ce lien ouvre le formulaire de candidature public du lot. Envoyez-le à un prospect (e-mail, SMS, WhatsApp) pour qu’il dépose son dossier directement — voir aussi Inviter un candidat.
Oui, via l’icône Désactiver les notifications en bout de ligne. Le lot continue de recevoir des candidatures, mais vous n’êtes plus notifié à chaque nouveau contact.