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Objectif

Le Dashboard offre une vision synthétique et quotidienne de l’activité du parcours locatif : visites du jour, lots en attente de configuration et liste complète des biens. Il permet à l’agent de prioriser ses actions dès l’ouverture de l’application.
Où trouver cette fonctionnalité ? Sidebar > Dashboard (page d’accueil par défaut après connexion).
Uppy, l’assistant Uplace, est disponible depuis n’importe quel écran : le champ Demander à Uppy… en haut de page. Posez-lui votre question sur la plateforme, il vous répond sans quitter votre écran de travail. Voir Uppy – l’assistant Uplace.Pour retrouver un lot, un candidat ou un prospect, cliquez sur l’icône loupe, en haut à droite. La recherche porte sur le nom, le prénom et l’adresse e-mail, à partir de 2 caractères. Les résultats sont regroupés par catégorie.C’est presque toujours plus rapide que de retrouver un lot dans le tableau puis un candidat dans sa liste.
Dashboard Uplace

Le Dashboard : visites à venir et lots en attente en haut, la liste des lots en dessous.

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Fonctionnement étape par étape

1

Consulter les visites à venir

Le bloc Visites à venir affiche vos quatre prochaines visites (date, heure, lot, responsable). Le lien Voir l’agenda ouvre le Calendrier complet de l’agence.
Le bloc est volontairement limité à quatre entrées : ce n’est pas votre planning, c’est un rappel de ce qui arrive. Pour la vue complète, passez par le calendrier.
2

Traiter les lots en attente

Le bloc Lots en attente liste les biens remontés automatiquement lorsqu’une candidature est reçue sur un bien non répertorié dans votre agence. Configurez-les pour les rendre disponibles aux candidats. Voir Lots en attente.Le lien Voir tout ouvre la liste complète, et le bouton Configurer un lot (une tuile Configurer un nouveau lot tant que l’agence n’a aucun lot) lance le formulaire de création de lot.
3

Piloter la liste des lots

Le tableau Liste des lots affiche pour chaque bien : localisation et loyer, dossiers validés, dossiers déposés, prospects, responsable et date de création. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du lot.
4

Filtrer, trier et personnaliser

Quatre outils au-dessus du tableau :
  • la recherche : par nom, référence, adresse ou loyer ;
  • le filtre par responsable ;
  • le tri : trois options seulement, Plus récent (par défaut), Plus de dossiers validés, Plus de prospects ;
  • le bouton Colonnes : pour afficher ou masquer les colonnes.
Un sélecteur de pagination et le nombre total de lots figurent en bas du tableau.
Une colonne est masquée par défaut : « Dossiers Complets ». Activez-la depuis Colonnes. C’est le nombre de dossiers réellement soumis et analysés par lot, à distinguer des Dossiers déposés (encore en cours de constitution) et des Dossiers validés (que vous avez pré-validés). Sur un lot très demandé, c’est le chiffre qui dit combien de dossiers sont vraiment exploitables.
5

Agir directement depuis le tableau

Chaque ligne propose deux actions rapides : Copier le lien de candidature (à envoyer à un prospect) et Désactiver les notifications du lot.
6

Partager vos lots disponibles

Le bouton Partager mes lots génère un lien public affichant tous les lots disponibles de l’agence. Voir Partager mes lots.

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Bonnes pratiques recommandées

  • Commencez chaque journée par le Dashboard : visites du jour, puis lots en attente, puis nouvelles candidatures.
  • Attribuez systématiquement un responsable à chaque lot pour que les filtres par responsable restent exploitables.
  • Utilisez la colonne Prospects pour repérer les lots à forte demande et prioriser leurs visites.
  • Activez la colonne Dossiers Complets : elle distingue l’agitation apparente d’un lot du nombre de dossiers réellement exploitables.
  • Prenez le réflexe de l’icône loupe plutôt que de naviguer dans les listes, et posez vos questions sur la plateforme à Uppy.

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Erreurs fréquentes à éviter

  • Ignorer la section « Lots en attente » : un lot non configuré ne reçoit aucune candidature qualifiée.
  • Travailler sans filtre lorsque l’agence gère beaucoup de biens, ce qui rend la lecture du tableau confuse.
  • Oublier d’attribuer un responsable à un lot, ce qui complique le suivi.

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Ce que fait Uplace automatiquement

  • Récupère et affiche les nouveaux lots issus du multi-diffuseur et des portails.
  • Calcule en temps réel les compteurs (dossiers déposés, prospects, dossiers validés).
  • Met à jour l’agenda du jour dès qu’une visite est créée ou annulée.

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Questions fréquentes

Par la recherche : cliquez sur l’icône loupe, en haut à droite. Elle couvre les lots, les candidats et les prospects, sur le nom, le prénom et l’e-mail, dès 2 caractères.
  • Dossiers déposés : les candidatures ouvertes, y compris celles encore en cours de constitution.
  • Dossiers complets : ceux effectivement soumis, donc analysés. Colonne masquée par défaut, à activer via Colonnes.
  • Dossiers validés : ceux que vous avez pré-validés. Voir Validation d’une candidature.
Vérifiez les filtres actifs (responsable, recherche). Les lots archivés n’apparaissent pas dans le Dashboard : consultez Tous les lots > Lots archivés.
Ce lien ouvre le formulaire de candidature public du lot. Envoyez-le à un prospect (e-mail, SMS, WhatsApp) pour qu’il dépose son dossier directement. Voir aussi Inviter un candidat.
Oui, via l’icône Désactiver les notifications en bout de ligne. Le lot continue de recevoir des candidatures, mais vous n’êtes plus notifié à chaque nouveau contact.