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Objectif

Tenir le propriétaire au courant de la commercialisation de son bien : visites organisées, comptes rendus, candidats en lice et performance du lot.
Uplace n’envoie jamais rien au propriétaire de sa propre initiative.Chaque partage d’information au propriétaire nécessite une action de l’agence. Même lorsque le propriétaire est déclaré comme impliqué sur le lot, aucun envoi n’est automatisé. Ce réglage sert uniquement à pré-remplir ses coordonnées au moment où vous décidez de partager, plutôt que d’avoir à les ressaisir à chaque fois.Vous gardez donc la maîtrise totale de ce que le propriétaire voit, et de quand il le voit.

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Renseigner les coordonnées du propriétaire

Où ? Fiche du lot > Modifier le lot > section Parties prenantes.
Activez l’implication du propriétaire, puis renseignez la fenêtre Coordonnées du propriétaire — « Ces informations sont liées à ce lot pour l’implication du propriétaire dans la candidature. » Enregistrez, puis Mettre à jour le lot. Le propriétaire apparaîtra désormais pré-coché comme destinataire lors des partages, et la fiche du lot affichera Propriétaire impliqué : Oui.
Renseignez ces coordonnées dès la création du lot, même si vous ne prévoyez pas de partager tout de suite. C’est trois champs à remplir une fois, contre une ressaisie à chaque envoi.

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Les quatre moments de partage

Nouvelles visites organisées

Informer le propriétaire qu’un créneau de visite a été ouvert sur son bien.

Compte rendu de visite

Lui transmettre ce qui s’est dit et vu pendant les visites.

Partage des candidats en lice

Lui soumettre les candidats retenus, avec le niveau de détail que vous choisissez.

Statistiques du lot

Lui montrer la performance de la commercialisation — voir Statistiques.

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Partager une sélection de candidats

C’est le partage le plus riche, et le plus utile : il permet au propriétaire de se prononcer sur les dossiers sans que vous ayez à lui transférer quoi que ce soit à la main.
Où ? Fiche du lot > tableau Visites (anciennement Shortlist) > bouton Partager candidatures. L’onglet Partages en cours permet de retrouver les partages déjà effectués.
Sélectionnez d’abord les candidatures concernées dans la liste, puis lancez le partage. Un e-mail contenant un lien sécurisé sera envoyé à chaque destinataire.
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Étape 1 — Destinataires

« Qui doit recevoir le lien sécurisé ? »Le propriétaire apparaît en tête de liste avec son nom et son e-mail, prêt à être coché — à condition que ses coordonnées aient été renseignées sur le lot.Vous pouvez ajouter d’autres destinataires en saisissant leur adresse e-mail. Un compteur indique le nombre total de destinataires.
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Étape 2 — Contenu

« Choisissez ce qui sera visible par les destinataires. » Quatre interrupteurs, répartis en deux blocs.VisitesPDF téléchargeable
Trois interrupteurs sur quatre sont activés par défaut — dont vos notes et commentaires de visite. Relisez cette étape à chaque envoi. Seule Analyse IA est désactivée d’office.
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Étape 3 — Message

Un message optionnel, visible dans l’e-mail, limité à 2 000 caractères. Par exemple : « Voici les candidatures sur lesquelles je souhaite votre avis. »Cliquez sur Envoyer.
Désactivez Contacts des candidats avant d’envoyer une sélection à un propriétaire : il n’a pas besoin des coordonnées personnelles pour donner son avis, et vous limitez la diffusion de données personnelles.

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Bonnes pratiques recommandées

  • Renseignez les coordonnées du propriétaire dès la création du lot : tous les partages ultérieurs seront pré-remplis.
  • Relisez les commentaires de visite avant de les partager : ils ont été écrits pour vous, pas pour le propriétaire.
  • Envoyez votre sélection en une seule fois plutôt que dossier par dossier : le propriétaire compare, et vous évitez les allers-retours.
  • Accompagnez toujours le lien d’un message : un e-mail de partage sans contexte ramène un appel téléphonique.
  • Retrouvez ce que vous avez déjà envoyé dans Partages en cours avant de relancer.

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Erreurs fréquentes à éviter

  • Croire que le propriétaire est informé automatiquement parce qu’il est marqué « impliqué » : aucun envoi n’est automatique.
  • Partager les contacts des candidats sans nécessité.
  • Partager des commentaires de visite rédigés en interne sans les avoir relus.
  • Oublier de sélectionner les candidatures avant d’ouvrir le partage.

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Ce que fait Uplace automatiquement

  • Pré-remplit le propriétaire comme destinataire dès que ses coordonnées sont renseignées sur le lot.
  • Génère un lien sécurisé et l’envoie par e-mail à chaque destinataire que vous avez désigné.
  • Construit le PDF téléchargeable en respectant les options que vous avez cochées.
  • Conserve la trace des envois dans Partages en cours.
Tout ce qui précède se déclenche après votre clic sur Envoyer. Uplace n’initie jamais un partage propriétaire de lui-même.

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Questions fréquentes

Non. Aucun envoi au propriétaire n’est automatique, même s’il est déclaré impliqué sur le lot. C’est à vous de l’informer.
Uniquement à conserver ses coordonnées sur le lot et à le proposer automatiquement comme destinataire lors d’un partage. C’est un gain de saisie, pas une automatisation.
Non. Il reçoit un lien sécurisé par e-mail, sans avoir à créer de compte.
Oui. À l’étape Destinataires, ajoutez autant d’adresses e-mail que nécessaire — co-indivisaire, gestionnaire de patrimoine, notaire.
Seulement si vous laissez l’option Contacts des candidats activée à l’étape Contenu. Elle se désactive en un clic.
Dans l’onglet Partages en cours, à côté du bouton Partager candidatures. Chaque lien y est renvoyable et révocable, et expire de lui-même au bout de 30 jours — voir Partager une candidature.
Le lien sécurisé est valable 30 jours. Vous pouvez le couper avant via Révoquer, ou le renvoyer s’il a expiré — voir Partager une candidature.