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Objectif

Trois outils complètent la liste des leads : les alertes, qui repèrent les profils que vous recherchez, les sources de leads, qui alimentent Upportunity au-delà des dossiers de location, et les statistiques, qui mesurent la conversion.
Où trouver ces fonctionnalités ? Sidebar > Upportunity > Mes alertes, Mes sources de leads ou Statistiques.

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Les alertes

Une alerte est un jeu de critères. « Les alertes actives filtrent vos prospects et se retrouvent dans la colonne Alertes déclenchées. »
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Créer une alerte

Mes alertes > Créer une alerte. Deux façons de poser les critères :
  • Décrire les propriétaires que vous cherchez en une phrase, par exemple « Investisseurs déjà bailleurs à Lyon », puis Générer les critères. L’IA traduit la description en critères, que vous validez ensuite. La description porte sur un profil, jamais sur une personne : aucun nom ni coordonnée.
  • Choisir vos critères dans huit groupes : Profil & rôle, Situation professionnelle, Revenus & solvabilité, Patrimoine, Bailleurs (gestion), Localisation, Timing & signaux, Qualité du lead.
Un prospect déclenche l’alerte s’il remplit tous les critères.
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Nommer et vérifier

Donnez un Nom de l’alerte. Le bloc Prospects concernés aujourd’hui indique combien de leads y répondent déjà.
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Suivre l'alerte

L’option Suivre dès la création l’active pour vous. Cliquez sur Créer l’alerte.
Une alerte est partagée avec toute l’agence, et chacun choisit de la suivre ou non. Parcourir les alertes de l’agence liste celles de vos collègues : activez celles qui vous concernent.

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Les sources de leads

« D’où viennent vos prospects : les dossiers de location reçus sur Uplace et les adresses de collecte à renseigner chez vos portails. » La source Uplace existe d’office : c’est la collecte native des dossiers de location déposés sur la plateforme. Chaque source affiche son nombre de leads, l’ancienneté du dernier et son état, par exemple Collecte active. Pour en ajouter une, cliquez sur Nouvelle source : « Chaque email reçu sur l’adresse de collecte de la source devient un prospect, rangé sous cette source. » L’adresse de collecte est générée à la création. Copiez-la à l’étape suivante et renseignez-la chez le portail ou dans votre règle de transfert.

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Les statistiques

« Conversion de vos prospects propriétaires, de la détection à la signature. » Les filtres règlent la période (Tout, 7 j, 30 j, 3 mois, 12 mois ou Personnaliser), les agents et les sources. L’entonnoir de conversion suit quatre étapes : Prospects, Prise de contact, Rendez-vous, Signature. Cliquez sur une étape pour voir sa répartition par source.

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Bonnes pratiques recommandées

  • Commencez par deux ou trois alertes ciblées plutôt qu’une dizaine : la colonne Alertes clés doit rester lisible.
  • Vérifiez Prospects concernés aujourd’hui avant de créer l’alerte : zéro résultat signale des critères trop stricts.
  • Créez une source par portail pour comparer leur rendement dans les statistiques.
  • Suivez le taux de disqualification : s’il monte, resserrez vos alertes.

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Erreurs fréquentes à éviter

  • Empiler les critères : un prospect doit les remplir tous pour déclencher l’alerte.
  • Créer une source sans renseigner son adresse de collecte chez le portail : elle ne recevra aucun lead.
  • Lire les statistiques sans vérifier la période : la vue s’ouvre sur 3 mois, pas sur tout l’historique.

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Questions fréquentes

Oui. Une alerte est partagée avec toute l’agence, mais elle ne filtre les prospects que de ceux qui choisissent de la suivre.
Mes portails concerne les demandes de location et alimente le parcours locatif. Mes sources de leads concerne les prospects propriétaires d’Upportunity : chaque source y reçoit sa propre adresse de collecte.