Skip to main content

​
Objectif

Upportunity fait remonter les opportunités de mandat cachées dans votre activité locative. Les personnes qui déposent un dossier sur Uplace y sont listées comme leads à qualifier, avec leur patrimoine détecté (biens, sociétés) et un score qui indique où se situe l’opportunité : vente, gestion locative ou achat.
Où trouver cette fonctionnalité ? Sidebar > Upportunity. Le module ouvre un sous-menu : Leads en cours, Scripts, Mes alertes, Mes sources de leads et Statistiques.

​
La liste « Tous les leads Upportunity »

« Les propriétaires détectés dans votre flot locatif, à qualifier. » Un champ Rechercher par nom, email, employeur… filtre la liste, ainsi que les filtres Alerte, Toutes les chaleurs et Prospects supprimés.

​
Comprendre le score opportunité

Cliquez sur la chaleur d’un lead pour ouvrir le panneau Score opportunité : « Chaleur calculée par la règle patrimoniale à partir des biens, des sociétés et du dossier du prospect. »
  • Pourquoi ce score ? résume la raison principale, par exemple : « Propriétaire qui dépose un dossier de location : il vend ou loue très probablement son bien. »
  • Trois blocs détaillent la chaleur par type d’opportunité : Vente, Gestion locative et Achat, avec les points apportés par chaque signal.
  • Données externes indique la date de dernière mise à jour des informations patrimoniales.

​
La fiche d’un lead

Voir la fiche ouvre le détail du lead : Tant que le lead n’a pas d’agent, un bandeau le rappelle : « Attribuez un agent propriétaire pour démarrer le suivi de la relation. » Choisissez un membre dans Choisir un agent. Le lead passe alors dans Leads en cours. Voir Suivre un lead.

​
Bonnes pratiques recommandées

  • Passez la liste en revue chaque semaine, en commençant par les chaleurs Fortes.
  • Lisez Pourquoi ce score ? avant d’appeler : c’est votre accroche.
  • Attribuez un agent dès qu’un lead vous intéresse. Sans agent, aucun suivi ne démarre.
  • Supprimez les leads hors cible pour garder une liste exploitable.

​
Erreurs fréquentes à éviter

  • Laisser des leads Non attribués : ils ne figurent pas dans Leads en cours et personne ne les relance.
  • Contacter un propriétaire sans avoir ouvert sa fiche : la situation et le patrimoine détecté orientent la proposition.
  • Confondre le candidat et le lead : c’est la même personne, mais la fiche Upportunity ne remplace pas le dossier de location.

​
Ce que fait Uplace automatiquement

  • Liste comme leads les personnes qui déposent un dossier de location, avec leur patrimoine détecté.
  • Calcule la chaleur par type d’opportunité : vente, gestion locative, achat.
  • Rattache le lead au dossier de location et au lot d’origine.

​
Questions fréquentes

Par défaut, des dossiers de location déposés sur Uplace : c’est la source Uplace, en collecte native. Vous pouvez ajouter d’autres sources. Voir Alertes, sources et statistiques.
Le filtre Prospects supprimés de la liste affiche les leads retirés.