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Objectif

Une fois attribué à un agent, un lead Upportunity entre dans un suivi de relation : des étapes, un historique des actions, et des scripts d’appel, de SMS et d’e-mail partagés par toute l’agence.
Où trouver cette fonctionnalité ? Sidebar > Upportunity > Leads en cours, « Les prospects attribués à un agent, avec leur suivi de relation ». Les scripts sont dans Upportunity > Scripts.

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Fonctionnement étape par étape

1

Attribuer le lead

Dans Tous les leads ou sur la fiche du lead, choisissez un membre dans Agent responsable. Le lead rejoint Leads en cours à l’étape Prise de contact, et la fiche affiche « Suivi par… ».
2

Créer une action

Cliquez sur Créer une action, depuis la ligne du lead ou depuis sa fiche. La fenêtre se déroule en deux temps : « choisissez le canal, puis préparez votre action ».
3

Programmer un rappel

Sur la fiche, Programmer un rappel vous fixe une échéance pour reprendre contact.
4

Faire avancer l'étape

L’étape se règle en haut de la fiche. Quatre valeurs : Prise de contact, Rendez-vous, Signature et Disqualifié.
5

Relire le suivi

Le bloc Suivi de la relation de la fiche retrace l’attribution et chaque action, dans l’ordre chronologique. La colonne Dernière action de Leads en cours en donne le résumé.
Leads en cours se filtre par Étape, par Alerte et par chaleur.

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Les scripts d’action

La page Scripts d’action rassemble les « trames d’appel et modèles de SMS et d’email proposés à toute l’agence » dans la fenêtre Créer une action. Un compteur indique le nombre de scripts utilisés sur 100 possibles. Uplace fournit des scripts de départ : Chaque script se modifie ou se supprime, et Nouveau script en crée un. Les variables se remplissent seules à l’envoi : {{lead}} pour le nom du prospect, {{agent}} pour celui de l’agent, {{agence}} pour votre agence. Restaurer les scripts par défaut remet les scripts d’origine.

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Bonnes pratiques recommandées

  • Adaptez les scripts fournis à votre ton et à votre secteur avant de lancer l’équipe.
  • Créez une action après chaque échange, même un appel sans réponse : l’historique sert à toute l’agence.
  • Passez l’étape à Disqualifié plutôt que de laisser un lead sans suite : vos statistiques restent justes.
  • Filtrez Leads en cours par étape en réunion pour passer en revue chaque rendez-vous à venir.

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Erreurs fréquentes à éviter

  • Appeler sans enregistrer l’action : le suivi reste vide et la date de dernier contact n’évolue pas.
  • Supprimer un script utilisé par vos collègues : les scripts sont communs à toute l’agence.
  • Laisser tous les leads à l’étape Prise de contact : l’entonnoir des statistiques ne reflète plus votre activité.

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Ce que fait Uplace automatiquement

  • Place le lead à l’étape Prise de contact dès son attribution.
  • Inscrit l’attribution et chaque action dans le suivi de la relation.
  • Remplit les variables des scripts avec le nom du prospect, de l’agent et de l’agence.

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Questions fréquentes

Toute l’agence : les scripts sont proposés à tous les membres dans la fenêtre Créer une action.
Restaurer les scripts par défaut remet les scripts d’origine fournis par Uplace.
Oui, depuis la colonne Agent responsable de la liste.