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Avant d’entrer dans le détail des fiches, voici l’ensemble des onglets et sections de l’application Uplace.

Dashboard

La page d’accueil : visites à venir, lots en attente et liste des lots.

Contacts

Toutes les candidatures et prospects sur vos lots actifs, à traiter au fil de l’eau.

Messagerie

Les discussions démarrées depuis un lot ou une candidature.

Calendrier

Le planning hebdomadaire des visites de toute l’agence.

Tous les lots

Le patrimoine complet : lots en ligne, loués, en attente et archivés.

Mes candidats

La base de tous les candidats qui ont interagi avec l’agence.

Statistiques

Les indicateurs de performance du parcours locatif.

Mon agence

Organisation, abonnement, membres et paramètres de l’agence.
La page Tous les lots se filtre par pastilles : Tous, En ligne, Loué, En attente, Archivé et En attente archivés, puis Classique ou Multi-unité.En affiliation par contacts, deux entrées s’ajoutent à la sidebar : Permanences, le planning des négociateurs, et Non attribués, les contacts en attente d’un négociateur. Voir Mode d’affiliation.Le module Upportunity, lorsqu’il est activé pour votre agence, ajoute une entrée à la sidebar, avec son sous-menu : Leads en cours, Scripts, Mes alertes, Mes sources de leads et Statistiques. Voir Upportunity.

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Outils transverses

Présents en permanence en haut de l’écran ou en bas de la sidebar :

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Sous-sections de « Mon agence »

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Cycle de vie d’un lot (parcours locatif)

1

En attente

Le lot est remonté automatiquement par un canal externe (portail, CRM) mais n’est pas encore configuré. Voir Lots en attente.
2

En ligne

Le lot est configuré et reçoit prises de contact, candidatures et visites. Voir Création d’un lot.
3

Loué

Un candidat a été retenu, le lot sort du marché. Voir Marquer comme loué.
4

Archivé

Le lot est retiré définitivement du pipeline actif, action irréversible. Son historique est conservé. Voir Archivage d’un lot.
Un même bien peut vivre plusieurs cycles de mise en location : la colonne « Cycle de vie » de la liste des lots indique le nombre de cycles effectués (ex. 2 cycles).
Les fiches qui suivent reprennent ces fonctionnalités dans l’ordre logique du parcours locatif.