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# Upportunity – Suivre un lead : étapes, actions et scripts

> Attribuer un lead propriétaire à un agent, le faire avancer d'étape en étape et le contacter avec des scripts prêts à l'emploi.

## Objectif

Une fois attribué à un agent, un lead Upportunity entre dans un suivi de relation : des étapes, un historique des actions, et des scripts d'appel, de SMS et d'e-mail partagés par toute l'agence.

> [!NOTE]
>
> **Où trouver cette fonctionnalité ?** Sidebar > **Upportunity** > **Leads en cours**, *« Les prospects attribués à un agent, avec leur suivi de relation »*. Les scripts sont dans Upportunity > **Scripts**.

## Fonctionnement étape par étape

**1. Attribuer le lead**

Dans **Tous les leads** ou sur la fiche du lead, choisissez un membre dans **Agent responsable**. Le lead rejoint **Leads en cours** à l'étape **Prise de contact**, et la fiche affiche *« Suivi par… »*.

**2. Créer une action**

Cliquez sur **Créer une action**, depuis la ligne du lead ou depuis sa fiche. La fenêtre se déroule en deux temps : *« choisissez le canal, puis préparez votre action »*.

| Canal | Ce qu'il propose |
| - | - |
| **Appeler** | Les scripts d'appel de l'agence. |
| **SMS** | Un SMS envoyé depuis la plateforme. |
| **Envoyer un email** | Des modèles préremplis. |
| **Rendez-vous** | Un créneau à caler avec le propriétaire. |

**3. Programmer un rappel**

Sur la fiche, **Programmer un rappel** vous fixe une échéance pour reprendre contact.

**4. Faire avancer l'étape**

L'étape se règle en haut de la fiche. Quatre valeurs : **Prise de contact**, **Rendez-vous**, **Signature** et **Disqualifié**.

**5. Relire le suivi**

Le bloc **Suivi de la relation** de la fiche retrace l'attribution et chaque action, dans l'ordre chronologique. La colonne **Dernière action** de Leads en cours en donne le résumé.

Leads en cours se filtre par **Étape**, par **Alerte** et par chaleur.

## Les scripts d'action

La page **Scripts d'action** rassemble les *« trames d'appel et modèles de SMS et d'email proposés à toute l'agence »* dans la fenêtre Créer une action. Un compteur indique le nombre de scripts utilisés sur 100 possibles.

Uplace fournit des scripts de départ :

| Type | Scripts fournis |
| - | - |
| **Appel** | Estimation patrimoniale, Prise de contact, Proposition de gestion locative, Relance douce |
| **Email** | Bilan fiscal et rendement, Présenter une opportunité, Proposer la gestion locative, Proposer une estimation, Proposer un point patrimonial, Relance douce |
| **SMS** | Confirmation de rendez-vous, Demande de rappel, Estimation gratuite, Relance douce |

Chaque script se **modifie** ou se **supprime**, et **Nouveau script** en crée un. Les variables se remplissent seules à l'envoi : `{{lead}}` pour le nom du prospect, `{{agent}}` pour celui de l'agent, `{{agence}}` pour votre agence.

**Restaurer les scripts par défaut** remet les scripts d'origine.

## Bonnes pratiques recommandées

* Adaptez les scripts fournis à votre ton et à votre secteur avant de lancer l'équipe.
* Créez une action après chaque échange, même un appel sans réponse : l'historique sert à toute l'agence.
* Passez l'étape à **Disqualifié** plutôt que de laisser un lead sans suite : vos statistiques restent justes.
* Filtrez Leads en cours par étape en réunion pour passer en revue chaque rendez-vous à venir.

## Erreurs fréquentes à éviter

> [!WARNING]
>
> * Appeler sans enregistrer l'action : le suivi reste vide et la date de dernier contact n'évolue pas.
> * Supprimer un script utilisé par vos collègues : les scripts sont communs à toute l'agence.
> * Laisser tous les leads à l'étape Prise de contact : l'entonnoir des statistiques ne reflète plus votre activité.

## Ce que fait Uplace automatiquement

> [!NOTE]
>
> * Place le lead à l'étape **Prise de contact** dès son attribution.
> * Inscrit l'attribution et chaque action dans le suivi de la relation.
> * Remplit les variables des scripts avec le nom du prospect, de l'agent et de l'agence.

## Questions fréquentes

> [accordion] Qui voit les scripts que je crée ?
>
> Toute l'agence : les scripts sont proposés à tous les membres dans la fenêtre Créer une action.

> [accordion] J'ai modifié un script par erreur
>
> **Restaurer les scripts par défaut** remet les scripts d'origine fournis par Uplace.

> [accordion] Peut-on changer l'agent d'un lead ?
>
> Oui, depuis la colonne **Agent responsable** de la liste.


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